Вальс разлуки

Мокрым туманом

Тусклым рассветом

Вдруг между нами

Холодное лето

Стелятся тучи

Над пирсами низко

Лето разлуки

Зима в Сан Франциско

Лето иссякло

В шумном вагоне

Маленькой каплей

Слезы на перроне

Веют с аллеи

Блюзы и диско

Но холодней

Без тебя Сан Франциско

Белою стайкой

Вихрями вальса

Кружатся чайки

Над Алькатрацем

А на Бродвее

Плач саксафона

И холоднее

Снова и снова

Снова и снова

Искоркой талой

Теплое слово

В серых кварталах

И чьи то руки

Лягут на плечи

Вальсом разлуки

Память излечит